Misty morning, clouds in the sky
Туманное утро, облака в небе,
Without warning, the wizard walks by
Без предупреждения мимо проходит волшебник,
Casting his shadow, weaving his spell
Отбрасывая тень, придумывает заклинание,
Funny clothes, tinkling bell
Забавная одежда, звенящий колокольчик.
Never talking
Никогда не разговаривает,
Just keeps walking
Просто продолжает идти,
Spreading his magic
Излучая* волшебство.
Evil power disappears
Злая сила исчезает,
Demons worry when the wizard is near
Демоны волнуются, когда волшебник рядом,
He turns tears into joy
Он превращает слезы в радость,
Everyone's happy when the wizard walks by
Все счастливы, когда волшебник проходит мимо.
Never talking
Никогда не разговаривает,
Just keeps walking
Просто продолжает идти,
Spreading his magic
Излучая волшебство.
Sun is shining, clouds have gone by
Светит солнце, разошлись облака,
All the people give a happy sigh
Все люди с радостью вздохнули,
He has passed by, giving his sign
Он прошел мимо, подавая свой знак,
Left all the people feeling so fine
Оставил всех людей в хорошем настроении.
Never talking
Никогда не разговаривает,
Just keeps walking
Просто продолжает идти,
Spreading his magic
Излучая волшебство.
* - досл.: распространяя (т.е. творя) волшебство